Documentación de Boost

Boost es el CRM de ventas conectado a Zauru: reúne en un solo lugar la cartera de clientes, las conversaciones por WhatsApp, Messenger, Instagram y correo, el catálogo con sus existencias, las cotizaciones y órdenes, la agenda de cada vendedor y las automatizaciones (workflows) que atienden a los clientes cuando nadie está mirando.

Esta documentación describe lo que existe hoy en la aplicación web. Para el paso a paso con capturas pensado para quien usa Boost todos los días está el manual de usuario, que es un sitio aparte.

Por dónde empezar

Qué es BoostLas piezas del modelo: entidad, grupo, lead, contacto, vendedor, cotización y orden.

Entrar y moverseCómo se entra, qué hay en el menú lateral y en la barra de arriba, y qué cambia en el teléfono.

Quién puede hacer quéRoles, permisos y alcance: qué abre cada pantalla y cómo se revisa.

DesarrolladoresArquitectura, cómo levantar el proyecto, la CLI y las herramientas, y las convenciones.

Las pantallas

Dashboard

Ventas del mes contra la meta, eventos del día y tres indicadores de la cartera. Ver pantalla

Cartera

La lista de grupos, clientes y leads, con filtros, asignación de vendedores y la ficha de cada cliente. Ver pantalla

Interacciones

La bandeja de conversaciones y el chat, con WhatsApp, Messenger, Instagram, correo y notas internas. Ver pantalla

Catálogo

Productos con precio y existencias; desde aquí se arman cotizaciones y órdenes. Ver pantalla

Cotizaciones y órdenes

Editar, compartir, cobrar con link de pago y la página que ve el cliente. Ver pantalla

Agenda

Los eventos de cada vendedor: llamadas, visitas y seguimientos. Ver pantalla

Workflows

Automatizaciones con un disparador y pasos, que atienden conversaciones y avisan al equipo. Ver pantalla

Configuraciones

Canales, roles y permisos, plantillas, horarios, moneda, pagos y los ajustes de cada módulo. Ver sección

También hay pantallas con acceso restringido o sin entrada en el menú: Tickets, Kanban y Campañas y las páginas públicas que ven los clientes (la cotización, el pedido desde el chat y las páginas legales).

Cómo leer esta documentación

• Qué se puede hacer en cada pantalla está verificado contra el código de la aplicación. Si algo de aquí no coincide con lo que ve en Boost, manda lo que ve en Boost y esta página está desactualizada.
• Quién puede hacerlo se escribe en palabras. Los nombres técnicos de cada permiso están en Quién puede hacer qué.
• Aquí no hay direcciones de API, credenciales ni datos de clientes. El detalle técnico vive en la documentación de cada repositorio; la sección de desarrolladores dice dónde.