Configuraciones
Quién entra
Sección titulada «Quién entra»Configuraciones es para quien tiene el permiso de administrar las configuraciones de la entidad (el rol de administrador lo trae) y para los super administradores. A quien no lo tiene, la rueda del menú lateral no le aparece y las direcciones de la sección no le abren. Dentro, dos secciones son solo para super administradores y una depende de un permiso propio (además, algunas pestañas sueltas, como la que enciende los workflows de la entidad, son solo de super administradores):
| Sección | Quién la ve |
|---|---|
| Entidades, Importar datos | Solo super administradores. |
| Roles y permisos | Quien puede ver roles (o un super administrador). |
| Todas las demás | Quien puede administrar las configuraciones y los super administradores. |
Las secciones
Sección titulada «Las secciones»| Sección | Qué se ajusta | Página |
|---|---|---|
| General | Canales de comunicación, región y moneda, pagos y horarios. | General y Canales |
| Roles y permisos | Personas, roles, comparación de roles, “¿qué puede…?” y, para super administradores, los accesos de plataforma por entidad. | Roles y permisos |
| Dashboard | Cómo se agrupa la tabla de ventas. | Módulos |
| Cartera | Etiquetas de cliente, vendedor exclusivo, histórico, Pagar, órdenes, búsqueda por NIT/CUI. | Módulos |
| Catálogo | Cómo abre y cómo se ordena, colores, existencias, cotizaciones y las plantillas (encabezados y pies) de la cotización. | Módulos |
| Agenda | Todavía no tiene ajustes. | — |
| Interacciones | Plantillas, prellenado, etiquetas de contacto, respuestas rápidas, creación de plantillas y avisos. | Interacciones |
| Workflows | Encender o apagar los workflows de la entidad (solo super administradores), ubicaciones que se pueden enviar y compra web. | Módulos |
| Anuncios | Clasificar los anuncios de Meta por línea de producto. | Módulos |
| Entidades | Levantar una entidad nueva. | Plataforma |
| Importar datos | Cargar clientes, leads, contactos y campos en masa. | Plataforma |
Cómo se guarda
Sección titulada «Cómo se guarda»Cada tarjeta de ajuste se guarda por separado, con su propio botón, y muestra Guardado cuando la entidad ya tiene el valor. Los ajustes son por entidad: cambiar algo aquí afecta a todas las personas de esa entidad y a nada fuera de ella.
Algunas secciones muestran además controles que todavía no guardan (están diseñados pero sin conectar). Esta documentación solo describe los que sí guardan y señala los otros en cada sección.