Qué es Boost
Boost es un CRM de ventas. Su trabajo es que el equipo comercial de una empresa tenga en un solo lugar a quién le vende, qué le ha vendido, de qué están hablando y qué sigue. No reemplaza al ERP: Zauru sigue siendo el sistema de registro de clientes, productos, existencias, facturas, pagos y órdenes, y Boost trabaja encima de él.
Las piezas del modelo
Sección titulada «Las piezas del modelo»| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Entidad | La empresa que usa Boost. Todo lo que se ve (clientes, conversaciones, catálogo, configuraciones) pertenece a una entidad, y una persona trabaja siempre dentro de una entidad a la vez. |
| Usuario y colaborador | El usuario es la cuenta con la que se entra; el colaborador (vendedor, supervisor, administrador) es la presencia de ese usuario dentro de una entidad, con su rol. |
| Grupo | La empresa cliente “grande”. En Cartera, cada fila con detalle es un grupo y su ficha es la del cliente. |
| Lead | El cliente concreto, o el posible cliente, dentro de un grupo. Un lead pasa a ser cliente cuando existe como cliente en Zauru (por ejemplo, cuando se aprueba su primera cotización). |
| Contacto | La persona puntual con la que se habla: su nombre, su teléfono, su WhatsApp, su correo. Las conversaciones cuelgan de los contactos. |
| Vendedor asignado | El colaborador responsable de un grupo, un lead o un contacto. La asignación decide quién ve qué en Cartera y en Interacciones. |
| Cotización | Una propuesta de productos y precios para un lead. Tiene una página propia que el cliente puede abrir, aprobar o rechazar. |
| Orden | Un pedido en firme. Se crea desde el catálogo o a partir de una cotización y vive en Zauru. |
| Conversación | El hilo con un contacto por un canal: WhatsApp, Messenger, Instagram o correo. En el chat también se ven las notas internas del equipo y las facturas enviadas al cliente. |
| Workflow | Una automatización: un disparador (por ejemplo, “llegó un mensaje”) y una serie de pasos (contestar, preguntar, asignar, avisar). |
Qué hace Boost y qué hace Zauru
Sección titulada «Qué hace Boost y qué hace Zauru»- Zauru guarda y valida: clientes (con NIT y datos fiscales), productos, precios, existencias por agencia, facturas, cobros y órdenes. Entrar a Boost es entrar con la cuenta de Zauru.
- Boost organiza el trabajo comercial encima de eso: la cartera con sus asignaciones, las conversaciones por cada canal, la agenda, las cotizaciones con su página pública, los links de pago, las automatizaciones, los permisos por rol y la configuración de cada entidad.
Cuando una pantalla de Boost muestra una factura, una existencia o un pago, el dato viene de Zauru en ese momento. Cuando Zauru no responde, Boost lo dice en la pantalla en vez de inventar un valor.
Canales
Sección titulada «Canales»Boost conversa con los clientes por:
- WhatsApp (la API oficial de Meta), con sus reglas: fuera de la ventana de 24 horas solo se puede escribir con plantillas aprobadas.
- Messenger e Instagram, a través de la página de la empresa.
- Correo, con buzones propios de la entidad.
Además, dentro de cada chat se pueden dejar notas que solo ve el equipo. Cómo se conecta cada canal está en Canales.
Web, teléfono y aplicación móvil
Sección titulada «Web, teléfono y aplicación móvil»La aplicación principal es la web. En un teléfono, la misma web cambia a una navegación pensada para pantalla chica (ver Entrar y moverse). Existe además una aplicación móvil nativa en desarrollo que replica las pantallas de la web y usa la web como intermediaria; se describe en la sección de desarrolladores.