Dashboard

Para qué sirve

Es la primera pantalla al entrar desde una computadora, para quien puede verla. Responde de un vistazo: cómo van las ventas del mes contra la meta, qué hay en la agenda de hoy y tres indicadores de salud de la cartera.

Qué se ve

• Saludo con el nombre de quien entró y, a la derecha, el filtro de vendedores.
• Ventas: una fila por categoría —de producto o de cliente, según cómo lo tenga configurado la entidad— con la meta, lo vendido, el porcentaje alcanzado, lo que falta por alcanzar, lo cotizado y lo que está en órdenes. Arriba van los totales del mes completo. Lo vendido, lo cotizado y las órdenes se muestran sin IVA, salvo que la entidad elija verlos con IVA; la meta se muestra tal como se cargó. Solo aparecen las categorías que tuvieron venta, órdenes o cotizaciones en el mes; la columna de cotizado se esconde si en el mes no se cotizó nada.
• Eventos del día: lo que la agenda tiene para hoy.
• Tasa de conversión: de los leads con vendedor asignado, cuántos se convirtieron en cliente este mes.
• Tasa de cierre de cartera: de los clientes con vendedor, a cuántos se les facturó este mes.
• Ticket promedio del mes, en la moneda de la entidad.

En un teléfono la tabla de ventas se vuelve una lista de tarjetas, una por categoría, con las mismas cifras.

Qué se puede hacer

• Filtrar por vendedores: elegir uno o varios vendedores para ver sus ventas e indicadores. La selección queda en la dirección de la página, así que se puede guardar o compartir. El filtro solo acota: nunca muestra ventas que la persona no podría ver sin él.

Quién puede

• Entra quien puede ver el dashboard (los super administradores, siempre). Quien no puede no lo tiene en el menú y, al entrar a Boost, llega a la primera pantalla que sí puede abrir.
• Los números ya vienen acotados a lo que cada persona puede ver: un vendedor ve lo suyo.
• El filtro de vendedores aparece solo cuando el servidor indica que la persona puede filtrar (por ejemplo, un supervisor o un administrador).

Se configura en

Configuraciones → Dashboard: cómo se agrupa la tabla de ventas (por categoría de producto o de cliente), si los montos se muestran con o sin IVA y qué columnas y tablas se muestran.