Cotizaciones y órdenes

Las cotizaciones y las órdenes no tienen una pantalla de menú propia: se crean en el Catálogo o desde el chat, y se consultan en la ficha del cliente. Esta página junta su ciclo completo.

El ciclo

Se arma en el catálogo (con +Cotización o +Orden) o, para cotizar rápido, desde el menú Catálogo del chat. Si la entidad activó Crear factura en vez de orden, el lado de la orden dice +Factura y crea una factura en vez de una orden. Si el cliente tiene más de un contacto, junto a la oportunidad aparece el contacto de la cotización, que es el que sale en el PDF: si el catálogo se abrió desde un chat, arranca con el contacto de esa conversación; si no, con el primero, y se puede cambiar.
Se comparte: al crearla, Boost ofrece enviarla por el canal del contacto, abrir su conversación, descargar el PDF o copiar el enlace. Desde la página de la cotización también se puede enviar por WhatsApp, Messenger, Instagram o correo (ver abajo).
El cliente decide en la página de la cotización: la aprueba o la rechaza, con un motivo.
Al aprobarse, si el lead todavía no era cliente en Zauru, pasa a serlo; por eso aprobar pide NIT y dirección.
Se cobra: desde la ficha del cliente (cotización u orden) o desde el chat se genera un link de pago. El pago que entra por ese enlace se registra solo.

Dónde se ven

En la ficha del cliente, pestañas Cotizaciones (abiertas, aprobadas o descartadas) y Órdenes, cada una con sus acciones: copiar link de pago, ir al chat, duplicar (cotizaciones), editar y ver.
Ver una orden abre su detalle: cada producto con su cantidad, el código del producto o paquete en Zauru, su nombre y su monto.
En el tablero Kanban, las cotizaciones abiertas de cada oportunidad.

Editar

Editar abre el documento en el catálogo con sus productos, cantidades, precios y datos cargados, para cambiarlo y guardarlo con Actualizar cotización o Actualizar orden. Si el documento no se puede editar, la pantalla lo explica en lugar de abrirlo.

Duplicar

Desde la lista de cotizaciones de la ficha, Duplicar crea una cotización nueva a partir de otra, para no armarla desde cero.

La página de la cotización

Cada cotización tiene una página propia que se abre con su enlace, sin necesidad de cuenta en Boost. Muestra la cotización con los colores y la descripción de productos que configuró la entidad, y permite:

descargar el PDF;
cambiar entre variantes de la misma cotización, cuando se prepararon varias;
aprobar o rechazar (con un motivo y una observación).

Si algún producto lleva un descuento, la tabla de la página y la del PDF agregan la columna Descuento, entre la cantidad y el total: dice cuánto se rebajó en ese producto, para que precio por cantidad menos descuento dé el total. Los productos sin descuento dejan esa celda en blanco, y si ninguno tiene descuento la columna no aparece.

Cuando la abre alguien del equipo con su sesión, la misma página agrega: copiar el enlace, editar la cotización, abrir el chat del contacto y enviarla por WhatsApp, Messenger, Instagram o correo. Si ya se decidió, muestra si quedó aprobada o rechazada.

Cada botón de envío se activa solo si ese canal se puede usar con ese contacto: tiene que haber un chat con él por ese canal, con un número o una página que la persona tenga asignados, y la ventana de 24 horas abierta (el cliente escribió en las últimas 24 horas). Al pasar el cursor sobre un botón apagado, dice por qué. Por chat se envían el enlace y el PDF; por correo, un correo nuevo con el PDF adjunto y el enlace, desde un buzón de la persona. Si la ventana de WhatsApp está cerrada, el botón abre el chat para mandar una plantilla.

Links de pago

Un link de pago cobra una cotización o el saldo de una o varias órdenes. Boost lo genera, lo deja en el portapapeles o lo envía por el chat, y cuando el pago entra lo registra en Zauru y avisa a las personas que la entidad eligió. La dirección desde la que salen los enlaces, el método de pago con el que se registran y a quién se avisa se configuran en Configuraciones → General → Pagos.

Quién puede

Crear y editar cotizaciones: quien puede crear cotizaciones.
Crear y editar órdenes: quien puede crear órdenes.
Generar un link de pago desde el chat: quien puede crear cotizaciones (y solo si el cliente tiene órdenes sin pagar).
Abrir la página de una cotización: cualquiera con el enlace.