Kanban y Campañas

Estas dos pantallas existen en la aplicación y se abren escribiendo su dirección, pero no aparecen en el menú. Se documentan para que quien desarrolla sepa qué hay y en qué estado está.

Kanban

Para qué sirve

Un tablero de oportunidades de venta por etapas: cada columna es una etapa y cada tarjeta una oportunidad con su cliente, su monto y su seguimiento.

Qué se puede hacer

• Arrastrar una oportunidad de una columna a otra. La columna Órdenes es la salida final y no acepta movimientos manuales; una automatización puede reubicar una oportunidad, y el tablero avisa cuando lo hace.
• Crear una columna entre dos existentes u ocultar una.
• Buscar y filtrar por prioridad, por si tiene seguimiento y por fecha (vencidas, hoy, mañana, esta semana, futuras, no vencidas), según la fecha del evento, del seguimiento o del vencimiento.
• Abrir una oportunidad para ver su resumen, cambiar prioridad, monto y descripción, programar un seguimiento (un evento de agenda), vincularle una cotización abierta del cliente o fusionarla con otra oportunidad del mismo cliente.
• Crear una oportunidad nueva.

Quién puede

• Ver el tablero: quien puede ver oportunidades (los super administradores, siempre). A quien no puede, la pantalla le muestra un aviso de acceso restringido.
• Mover o crear oportunidades: quien puede crear cotizaciones.

Campañas

La pantalla muestra una tabla de campañas (nombre, creador, estado, fechas, enviados, recibidos, bajas) y un formulario para armar una con audiencia por categoría de clientes, campo personalizado, cotización abierta, histórico o anuncio. Hoy funciona con datos de ejemplo: no envía nada ni lee campañas reales. Los envíos masivos reales se hacen con workflows programados.

Quién puede

Abre la pantalla quien puede ver los anuncios de marketing (los super administradores, siempre). A quien no puede, la pantalla le muestra un aviso de acceso restringido.