Catálogo

Para qué sirve

El catálogo muestra los productos y paquetes de la entidad tal como están en Zauru —con su precio, sus existencias y sus imágenes— y es el lugar donde se arma un documento para un cliente: una cotización o una orden.

Se abre desde el acceso Catálogo de la barra de arriba, desde la ficha del cliente en Cartera (con ese cliente ya elegido) o desde el panel del cliente en el chat (listo para una orden).

Qué se ve

• Arriba: el cliente para el que se trabaja (se puede buscar un lead o cliente por nombre o código; el código sale antes del nombre), el interruptor +Cotización / +Orden (o +Factura, si la entidad crea facturas desde el catálogo), el vendedor y, en órdenes que lo requieren, la agencia de la que sale la mercadería; a la derecha, el total y el carrito.
• Los productos, en cuadrícula con imágenes o en lista sin imágenes (más rápida de recorrer en catálogos largos). En la lista, un punto de color puede marcar ítems según el significado que la entidad le dio a cada color.
• En cada producto: precio, existencias y, si el precio es flexible, la opción de tocarlo para editarlo.
• El detalle de un producto abre sus imágenes, su PDF y su video.

Qué se puede hacer

• Buscar productos y filtrar por supercategoría y categoría. Cuando el catálogo llega con una selección hecha para el cliente, el filtro Lo que te recomendamos permite ver solo esa selección o todo el catálogo disponible.
• Agregar productos al carrito y cambiar cantidades. Cada producto del carrito muestra su código (del producto o del paquete) sobre el nombre.
• En modo orden y vista de lista, si la entidad lo activó, ver también los productos con existencia comprometida en órdenes de venta abiertas, marcados como libre, orden del cliente u orden de otro cliente, y agregar por código de producto o de categoría desde un panel lateral.
• Finalizar: el carrito muestra el resumen (subtotal, descuento, total), permite descuentos por monto o porcentaje, separar un ítem y ajustar precios flexibles. Luego pide los datos del documento —memo, referencia, entrega (con el transportista, en orden alfabético y con buscador), fecha de seguimiento, archivos adjuntos (PDF o imagen) y los campos personalizados que la entidad definió para sus cotizaciones— y termina con Cotizar o Crear orden (o Crear factura). En una orden, debajo del término de pago, puede aparecer Tipo de compra (opcional, se puede dejar en “Sin tipo de compra”); se guarda en la factura y se ve en su detalle en Cartera.
• Compartir la cotización recién creada: enviarla por el canal del contacto, abrir su conversación, descargar el PDF o copiar el enlace de la página que ve el cliente.

Quién puede

• Entrar: quien puede ver el catálogo.
• Guardar una cotización: quien puede crear cotizaciones.
• Guardar una orden: quien puede crear órdenes.
• Qué clientes aparecen en el buscador lo decide el alcance del rol.
• Quien tiene el permiso Vender a clientes de otros vendedores (apagado en todos los roles hasta que el administrador lo enciende) puede buscar y atender desde el catálogo a cualquier cliente de la entidad, por ejemplo uno que llegó a su sucursal y está asignado a otro vendedor. La cotización u orden sale a nombre del vendedor asignado al cliente (si tiene varios, se elige entre ellos; si no tiene ninguno, a nombre de quien atiende) y las existencias son las de la sucursal de quien atiende. Este permiso no cambia lo que se ve en Cartera ni en Interacciones.

Detalles que conviene saber

• El precio y las existencias vienen de Zauru al momento de consultar; el catálogo no guarda copias.
• Una orden a un lead que todavía no es cliente en Zauru lo crea como cliente en ese momento, con el término de pago que la entidad configuró.
• Lo que se toma de una orden de venta abierta (orden del cliente u orden de otro cliente) solo se puede pasar a una orden de la misma agencia. Si se cambia de agencia con esas líneas en el carrito —con el selector, o porque el vendedor elegido no tiene la agencia que estaba puesta—, el catálogo las quita y avisa cuántas eran y de qué agencia; los productos libres y los precios escritos se quedan.
• Si la entidad activó Crear factura en vez de orden, el lado derecho del interruptor dice +Factura: el carrito es el mismo de la orden (precios, descuentos, existencias, entrega, tipo de compra), pero al final crea una factura en Zauru en lugar de una orden y muestra su número. La factura no lleva archivos adjuntos. Editar una orden que ya existe sigue siendo editar una orden, y la cotización no cambia.
• Crear una orden, una factura o una cotización puede tardar hasta un minuto y medio, porque en ese momento pasa por Zauru. Si tarda más, la pantalla avisa que puede haberse creado: antes de volver a intentarlo, revisa las órdenes, facturas o cotizaciones del cliente en Cartera para no duplicarla. Al editar, el aviso dice que puede haberse guardado.
• El tipo de compra solo se elige en la orden (al crearla o editarla): no se cambia desde Cartera ni lo ponen los workflows, y las cotizaciones no lo tienen. El campo no aparece si la entidad apagó su elección o no tiene opciones. Si la orden se guarda pero el tipo de compra no, la pantalla lo avisa y basta con editar la orden para elegirlo otra vez.
• El mismo catálogo, sin los controles del CRM, es el que ve un cliente cuando un workflow le manda el enlace para armar su pedido desde el chat.

Se configura en

Configuraciones → Catálogo: modo y vista de entrada, factura en lugar de orden, campo y dirección del orden, colores de los ítems, órdenes de venta como existencias, tipos de compra de la orden, color de las cotizaciones y qué descripción se usa en ellas.