Agenda

Para qué sirve

La agenda reúne los compromisos del equipo con sus clientes: llamadas, visitas, reuniones y seguimientos. Es lo que el Dashboard resume en “eventos del día”, lo que la columna Agenda de Cartera cuenta en días y lo que los workflows pueden crear solos.

Qué se ve

Una lista de eventos con su estado (pendiente, confirmado, reprogramado, sin confirmar, vencido o anulado), el cliente, el contacto, la fecha y la hora. Abre en Hoy.

Qué se puede hacer

• Cambiar el rango: Vencidas, Hoy, Semana o Futuras. Las fechas se calculan con la hora de Guatemala.
• Filtrar por estado y por vendedor (el filtro de vendedor ofrece a quienes la persona puede ver).
• +Nuevo evento: tipo de evento, grupo, lead/cliente y contacto (en ese orden: elegir el grupo trae sus leads y elegir el lead trae sus contactos; cambiar uno limpia los de abajo; el grupo se busca escribiendo tres letras o más), fecha, hora de inicio y fin (o sin hora), ubicación, enlace de la reunión, descripción, alerta previa y vendedor.
• En cada evento:
  • Editar;
  • Llamar al contacto;
  • Abrir el chat del contacto en Interacciones;
  • Anular.

Desde el panel del cliente en el chat se puede abrir la agenda con el formulario de evento ya puesto para ese cliente, y desde las acciones de una fila de Cartera, con el grupo, el lead y el contacto ya elegidos.

Quién puede

• Ver la agenda: quien puede ver eventos de agenda.
• Crear, editar y anular: quien puede crear eventos.
• Qué eventos aparecen lo decide el alcance del rol: un vendedor ve los suyos.