Entidades e importación

Estas dos secciones solo las ven los super administradores, y el servidor lo vuelve a comprobar. Las dos piden además una contraseña de acceso antes de dejar trabajar, porque escriben en masa.

Entidades

La sección abre en la lista de entidades, cada una con su estado: Completa, Opera, con pendientes, No opera (con cuántos puntos bloqueantes) o Sin dar de alta. Las que solo tienen plantillas de cotización migradas se pueden mostrar aparte.

Al elegir una entidad ya levantada se ve qué le falta, agrupado por quién lo resuelve: lo que agrega Completar, lo que Completar llena si escribís el dato (dominio y método de pago) y lo que necesita a una persona (conectar números, la apikey del usuario API, subir el membrete). También se ve el estado de la autorización: roles, identidad API y servicios.

Cada superadmin necesita su empleado en cada entidad para poder operar ahí (cotizar, ser asignado). Si falta alguno, la entidad aparece con Autorización con huecos y en la sección de autorización aparece Vincular superadmins: primero revisa la nómina de Zauru de esa entidad, sin cambiar nada, y muestra por cada superadmin si se va a vincular, si ya estaba o por qué no se puede y cómo resolverlo (por ejemplo, darlo de alta como empleado de esa entidad en Zauru). Solo al confirmar vincula a los que tienen empleado. Lo busca por su usuario de Zauru y, si su empleado no está ligado a un usuario, por su correo; nunca duplica ni le quita el empleado a otra persona. Hay que tener esa entidad visible en Zauru para usarlo.

Los puntos que ningún botón resuelve dicen dónde se arreglan: el usuario API y su API key de Zauru en Personas, los números en Canales de Comunicación y el membrete en Plantillas de cotización (entrando a esa entidad).

Completar agrega solo lo que falta (configuraciones por defecto, grupos de campos personalizados, etiquetas, kanban, estado y motivos de cotización y correlativos) y nunca cambia lo que la entidad ya tiene. Antes de correrlo muestra exactamente qué va a agregar, y después muestra lo que agregó.

Para una empresa que todavía no está en Boost, Dar de alta abre un asistente para levantar una entidad nueva a partir de una empresa que ya existe en Zauru:

1. ¿Qué entidad vas a levantar?: se elige la empresa de Zauru.
2. ¿Quiénes van a usar esta entidad?: se eligen personas de la nómina de Zauru, con su rol y su supervisor, y los super administradores que tendrán acceso.
3. Identidades de servicio: los usuarios con los que trabajan el catálogo y los workflows de la entidad. Sin el usuario de workflows, los workflows de la entidad no se pueden encender y sus canales nuevos nacen con los workflows apagados.
4. Configuraciones básicas: la dirección de los links de pago, el método de pago con que se registran y el histórico de facturas.
5. Números (opcional).
6. Revisá antes de aplicar: Boost muestra el plan completo —qué va a crear o cambiar, en qué y con qué detalle— antes de ejecutarlo.

Al terminar, el asistente muestra lo que se sembró y qué le falta todavía para operar. Si la entidad ya estaba levantada, el asistente avisa y ofrece ir a Completar en vez de reescribir sus roles.

Dar a una persona de plataforma acceso a una o varias entidades (o a todas) se hace en Roles y permisos → Plataforma, no aquí.

Importar datos

Crea o modifica en masa, para una entidad, desde un Excel:

• clientes, leads y contactos (con sus grupos y canales);
• campos personalizados y sus valores;
• reasignación de vendedores;
• metas de venta por vendedor, categoría y mes.

El flujo es: elegir la entidad y el tipo de importación, descargar la plantilla, subir el Excel y revisar la vista previa fila por fila. Cada fila queda como lista, con error o saltada, y se puede corregir antes de importar; Boost avisa las columnas que no reconoce. Antes de aplicar se ve el resumen (cuántos grupos, leads, contactos, canales y campos se crean, cuántos valores se actualizan o se pisan y cuántos cambian de vendedor). Después, cada fila queda como importada o fallida, y la importación queda en el historial.

Cada pestaña (Clientes, Leads, Contactos) marca cuántas filas con error tiene, y la revisión abre en la primera que tenga: corregí todas las pestañas, no solo la primera. La revisión queda guardada: si recargás la pantalla, aparece en Revisiones sin terminar para continuarla o descartarla. No vuelvas a subir el mismo archivo para seguir corrigiendo, porque un archivo nuevo empieza sin tus correcciones. Las filas que se saltaron en una importación ya hecha no se reintentan desde esta pantalla.

En los campos personalizados de lista, una opción se reconoce aunque el Excel la escriba con otras tildes, mayúsculas o puntuación, y se guarda tal como está definida en Boost. Los campos Sí / No aceptan en cada celda Sí o No (también Verdadero/Falso, 1/0 o X).

En Metas, cada fila es una meta: item_category_id y seller_id (los ID de Zauru; la plantilla trae la lista de categorías y vendedores de la entidad con sus nombres), month (2026-10 o una fecha de ese mes) y goal (sin IVA). La columna entity_id es opcional. La vista previa muestra cada meta con el nombre de la categoría y del vendedor, la meta que tiene hoy y si es nueva, cambia o queda igual. Las metas que no vienen en el archivo no se tocan, y deshacer devuelve cada meta a su valor anterior.

En la revisión, Campos personalizados que ya existen lista las columnas que se cargan en campos que la entidad ya tiene: cuántas filas recibe cada opción, qué valores del Excel se reconocieron como otra opción y cuáles no son ninguna. Si corregís celdas, presioná Validar de nuevo para actualizar esos números.