Ajustes por módulo
Dashboard
Sección titulada «Dashboard»- Reporte de ventas por: agrupar la tabla de ventas del Dashboard por categoría de producto o por categoría de cliente.
- Mostrar el dashboard con IVA: apagado (como viene) el Dashboard muestra la venta, las órdenes y lo cotizado sin IVA; encendido los muestra con el IVA de 12 % incluido, y con ellos los totales, el ticket promedio, el porcentaje de la meta y lo que falta por alcanzar. La meta no cambia.
Los controles “Columnas a mostrar” y “Otras tablas a mostrar” todavía no guardan.
En la pestaña Metas se define la meta de venta de cada vendedor por categoría de producto, mes a mes. Es la columna Meta del Dashboard y va sin IVA, igual que la venta.
- Las filas son las categorías de producto de la entidad, por nombre y agrupadas por súper categoría; las columnas, los vendedores. Por defecto se ven las categorías con productos activos y las que ya tienen meta.
- Las flechas cambian de mes. Un mes sin metas abre con todos los vendedores activos; Agregar vendedor suma una columna.
- Copiar de (el mes anterior) llena la tabla con las metas de ese mes sin guardar: revisa y presiona Guardar.
- Una celda vacía quita la meta; un 0 es una meta de cero. Las celdas cambiadas se marcan en azul y las que no son un número, en rojo.
- Para cargar muchas metas a la vez, usa Importar datos → Metas (super administradores).
Cartera
Sección titulada «Cartera»La sección tiene una pestaña por cada parte de la ficha del cliente:
| Pestaña | Ajuste |
|---|---|
| General | Vendedor exclusivo por cliente: con esto encendido, un cliente, lead o contacto admite un solo vendedor y, al asignar a alguien, el anterior se suelta solo. Apagado, puede tener varios. (Las “Columnas a mostrar” de esta pestaña todavía no guardan.) |
| Histórico | Compras recurrentes: agrega al histórico del cliente la vista de lo que compra seguido y cada cuánto. |
| Facturas | Histórico de facturas: cuántos meses cerrados de facturas se consultan en la ficha (de 1 a 12). Apagado, la pestaña Facturas queda vacía y no se consulta Zauru. |
| Detalles | Búsqueda de nombre por NIT/CUI: con las credenciales del emisor en INFILE, al escribir el NIT o el CUI/DPI de un cliente en su información fiscal el nombre se llena solo. |
| Pagar | Si la sección Pagar incluye órdenes sin facturar y facturas sin pagar. Apagar las dos bloquea Pagar. |
| Órdenes | Término de pago para clientes nuevos: el término de pago de Zauru que recibe un lead cuando una orden lo convierte en cliente. Sin él, esa orden falla. |
| Etiquetas | Etiquetas de cliente: los motivos con los que se marca a un cliente (por ejemplo, al desasignarlo). Cada una con nombre y color; las marcadas solo workflows no las puede poner una persona. Motivo obligatorio al desasignar: exige elegir una etiqueta al desasignar desde Cartera. |
| Cotizaciones | Todavía no tiene ajustes. |
Catálogo
Sección titulada «Catálogo»Tiene dos pestañas: General y Plantillas de cotización.
General
Sección titulada «General»- Modo de entrada: si el catálogo abre en +Cotización o en +Orden (el vendedor puede cambiarlo igual).
- Crear factura en vez de orden: apagado por defecto. Encendido, el lado +Orden del interruptor del catálogo dice +Factura y crea una factura en Zauru con los mismos pasos de la orden, sin archivos adjuntos. La cotización no cambia, y tampoco las órdenes que salen de una cotización aprobada o de la página web de los workflows, ni la edición de una orden.
- Vista de entrada: si abre con imágenes o en la lista sin imágenes.
- Orden del catálogo: por qué campo se ordenan los productos (nombre, código, existencias o identificador de Zauru) y en qué dirección. Aplica a todas las vistas: el catálogo, el del chat, cotizaciones, órdenes y la página web de los workflows.
- Colores de los ítems: qué significa cada color con el que se marcan ítems en la vista de lista.
- Órdenes de venta como existencias: en la vista de lista y modo orden, muestra también los productos con existencia comprometida en órdenes abiertas, marcando de dónde sale.
- Tipo de compra en la orden: si el vendedor puede elegir el tipo de compra al crear o editar una orden. Encendido por defecto; apagado, la orden no muestra el campo y no se acepta un tipo de compra nuevo.
- Tipos de compra: las opciones de ese campo (por ejemplo Contado o Crédito), en el orden en que se ofrecen. Una opción que ya no se usa se desactiva, no se borra: las facturas que ya la tienen conservan su texto. Sin opciones activas, la orden no muestra el campo.
- Color de las cotizaciones: el color de la página y del PDF de la cotización, con una vista previa.
- Descripción en cotizaciones: si la página de la cotización usa la descripción extra del producto o la normal.
Los grupos “Órdenes y cotizaciones”, “Productos y existencias” y “Correos” todavía no guardan.
Plantillas de cotización
Sección titulada «Plantillas de cotización»Los encabezados y pies de página son las imágenes que salen arriba y abajo de cada hoja de la cotización, en la página que ve el cliente y en el PDF.
- Subir: se elige la imagen (PNG, JPG o WEBP, hasta 5 MB), se le pone nombre y se ve en una hoja de muestra antes de guardarla. Si la proporción no es la del espacio, la pantalla avisa: la imagen se estira y así saldría impresa. El tamaño ideal es 2550 × 471 px para el encabezado y 2550 × 280 px para el pie.
- Predeterminado: el que viene elegido al cotizar. Hay uno por posición.
- Quién lo puede usar: todos los vendedores o solo algunos. Un vendedor con plantillas a su nombre ve solo esas en esa posición; así cada uno cotiza con su pie y sus datos de contacto. Los demás ven las que son para todos.
- Editar: cambiar el nombre, quién lo usa o reemplazar la imagen. Al reemplazarla, las cotizaciones que ya la usan muestran la imagen nueva cuando se vuelven a abrir.
- Apagar: deja de ofrecerse al cotizar. Si era la única de un vendedor, ese vendedor vuelve a ver las que son para todos.
La pestaña la ven quienes pueden entrar a Configuraciones.
Todavía no tiene ajustes.
Workflows
Sección titulada «Workflows»- General (solo super administradores): un interruptor para encender o apagar los workflows de la entidad en todos sus números. Apagados, ningún número dispara ni reanuda workflows y los mensajes siguen llegando al chat. Si solo algunos números los tienen encendidos se ve como Parcial y se puede encender o apagar todo. Apagar pide confirmación, y no se pueden encender si la entidad no tiene configurado su usuario de workflows. Cada número o página tiene además su propio interruptor, y uno nuevo nace encendido si la entidad tiene su usuario de workflows y no los tiene apagados (ver Canales).
- Ubicaciones: los lugares (con nombre y punto en el mapa) que un workflow puede enviar con la acción de enviar ubicación.
- Compra web: cuántos minutos vive el enlace de la página de pedido y cuántos intentos se permiten para validar una tarjeta guardada. Aplica a todos los workflows de la entidad.
Anuncios
Sección titulada «Anuncios»La lista de los anuncios de Meta que trajeron gente a los canales de la entidad (con buscador por nombre, identificador, campaña o conjunto). A cada anuncio se le asigna la supercategoría y la categoría de producto de Zauru a la que corresponde, para que los reportes puedan decir qué anuncio vende qué línea.